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Audacia cède ses participations détenues par Constellation dans A.P.C et Alain Milliat

Audacia, acteur de référence du financement de croissance des PME non cotées françaises, annonce la cession de ses participations dans A.P.C et Alain Milliat via sa holding Constellation.

Un TRI de 11% pour A.P.C

Constellation a pris une participation minoritaire de 14% au capital d’A.P.C. en 2012 afin d’aider la société à poursuivre le développement de son réseau d’ouverture de boutiques ainsi que celui de la marque de mode féminine Vanessa Seward. Lancée en 1987 par Jean Touitou, A.P.C. est une marque de prêt-à-porter lifestyle haut de gamme, connue pour ses nombreuses collaborations avec des marques et créateurs aux profils très variés.

Depuis l’entrée de Constellation à son capital, A.P.C. a vu son activité nettement progresser avec un chiffre d’affaires passé de 47 M€ en 2014 à 67 M€ en 2018. Une performance opérationnelle qui a permis de générer un TRI net annuel de 11%.

Un TRI de 12% pour Alain Milliat

Constellation avait également pris en 2013 une participation à hauteur de 48% dans Alain Milliat dans le cadre d’un investissement de 2,5 M€. L’appui d’Audacia a permis à Alain Milliat de se doter de sa propre usine de fabrication de jus et nectars, dans la région de Valence. Créée en 1997 par Alain Milliat, exploitant fruitier de la région lyonnaise, la société est spécialisée dans la conception, la production et la distribution de jus et nectars de fruits haut de gamme.

Depuis l’entrée de Constellation à son capital, Alain Milliat a vu son activité nettement progresser avec un chiffre d’affaires passé de 6 M€ en 2013 à 10,5 M€ en 2017. Une performance opérationnelle qui a permis de générer un TRI net annuel de 12 %.

Constellation, une holding diversifiée éligible au dispositif 150-0 B ter

Lancée en 2016, Constellation est une holding – éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) – permettant aux investisseurs-entrepreneurs d’investir dans un portefeuille diversifié de PME non cotées rentables et en croissance. Son portefeuille est constitué de participations dans des sociétés affichant un positionnement haut de gamme et des projets de développement ambitieux, telles que Rogier Pradier, Point de Vue, Black Code, Alain Milliat ou Monsieur Bleu. Audacia a lancé Constellation 2 fin 2018.

Une expertise historique et avérée de l’investissement dans les PME

Ces cessions viennent illustrer la stratégie d’accompagnement d’Audacia en faveur de PME de secteurs traditionnels, dans le cadre de projets de développements ambitieux pour ces futurs champions de la croissance. Depuis 2008, sur un total de 300 sociétés accompagnées par Audacia, plus de 10% sont devenues des ETI. Par ailleurs, le taux de croissance moyen annuel dans ses participations a atteint 15% entre 2012 et 2016 et 5 de ses sociétés financées se sont classées parmi les 25 Champions de la croissance 2018 présentés par les Echos.

A propos d’Audacia

Fondée en 2007 par l’entrepreneur Charles Beigbeder, Audacia a investi depuis près de 750 M€ dans 300 PME pour le compte de 15 000 investisseurs. Audacia structure des produits d’investissement (Holding, FCPR, 150-0 B ter, Immobilier) à destination des clients particuliers et institutionnels. Parmi ces entreprises en développement, 33 sont devenues des ETI et leur dynamisme a permis de générer une croissance annuelle de leur activité +15% et de 10% des effectifs au cours des dernières années. Audacia a déjà restitué plus de 150 M€ à ses investisseurs.

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